导论
一、 百年前的世界趋势
二、 百年前中国内部的情形
三、 百年来中国政治变化的概要

第一章 鸦片战争
一、 鸦片战争前中国对外一般的关系
二、 鸦片战争前的中英交涉
三、 鸦片问题的发生与林则徐的严切手段
四、 战争的经过及其结果
五、 鸦片战争的意义

第二章 洪杨革命时代
一、 洪杨崛起以前的社会背景
二、 洪秀全与太平天国的树立
三、 曾国藩与湘军的崛起
四、 太平天国被摧倒的经过
五、 太平军失败与湘军致胜的原因
六、 洪杨战役期中的外患及清廷政权的推移

第三章 西法模仿时代
一、 同光两代的朝局及政治上的中心人物
二、 西法模仿与士大夫心理的反感
三、 西法模仿时代中的对外关系问题（一）——俄国侵占伊犁与新疆改设行省
四、 西法模仿时代中的对外关系问题（二）——中法战役与海军衙门的创设
五、 西法模仿时代中的对外关系问题（三）——中日战争

第四章 维新运动的初步
一、 两个维新运动的领导人物——孙中山与康有为
二、 适应一时环境的康有为
三、 康有为维新运动的思想基础和进行方法
四、 百日维新的失败——戊戌政变
五、 维新运动失败的原因及其结果

第五章 维新运动的反动
一、 反动势力的解剖
二、 反动的演进——已亥建储与庚子拳乱
三、 反动期中革命党与保皇党的离合运动
四、 反动与袁世凯的幸运——北洋军阀基础的成立

第六章 维新运动的再起
一、 言论界的骄子梁启超
二、 新势力复活的酝酿
三、 清政府遮羞的变法及主持的人物
四、 日俄战争与立宪的动机

第七章 革命与立宪的对抗运动（上）
一、 中国同盟会的成立
二、 革命论与立宪论的激战
三、 清政府预备立宪的表示及满汉的暗斗
四、 立宪党的活动及其结果
五、 屡起屡仆的革命军

第八章 革命与立宪的对抗运动（下）
一、 宣统嗣位与袁世凯之被逐
二、 皇族集权与立宪运动的大失望
三、 革命运动的苦境
四、 铁道国有政策的反响

第九章 清政府的颠覆与中华民国的成立
一、 武昌起义与各省的响应
二、 袁世凯的起用与清廷的逐步降服
三、 南京临时政府的组织
四、 和议的经过与清帝的退位
五、 改选临时总统颁布约法与临时政府的北迁

第十章 国民党与北洋军阀斗争的初期
一、 政党的产生与演化
二、 内阁的更迭与政党的关系
三、 宋案及大借款的风潮
四、 讨袁军的失败
五、 国会的破毁与所谓“第一流内阁”的末路

第十一章 帝制运动与反帝制运动
一、 约法的改造
二、 帝制运动的公开演进
三、 反帝制各派的联合战线与外交形势
四、 护国军的崛起与帝制的撤销
五、 帝制撤销后南北两方的行动及袁氏之死
六、 帝制战争的副产物——南北小军阀的产生

第十二章 护法运动中北洋军阀的分裂与西南军阀的离合
一、 袁死后新旧约法之争——护法运动的序幕
二、 国会恢复后的党派形势与政潮
三、 国会第二次解散及张勋复辟与段祺瑞的再起
四、 南北分裂——护法战争的开始
五、 护法战争中北方冯段的暗斗
六、 护法战争中西南党派的暗斗与军政府改组
七、 无结果的南北和会
八、 北方段派势力的倾覆与南方军政府的瓦解

第十三章 联省自治运动与南北各军阀的混战
一、 联治思想的由来及其运动的进展
二、 联治运动中的援鄂战争
三、 联治运动中北方的奉直斗争
四、 联治运动中南方陈炯明的叛孙
五、 所谓“法统”的恢复与联治运动的合流
六、 中山重回广州建立大元帅府
七、 曹锟实行篡位的演进

第十四章 中国国民党改组与北洋军阀的末路
一、 中国国民党改组前社会思潮的倾向
二、 中国国民党改组的经过
三、 中国国民党改组后在广东奋斗的第一年
四、 曹吴的倾倒
五、 临时执政政府的成立及其设施与中国国民党的态度
六、 北方各军阀的大混战与执政政府的消灭
七、 中国国民党出师北伐前内部整理的工作
八、 北洋军阀的末路